Dienstleistungen › Finanzplanung

Wir lenken Ihre persönlichen Finanzen in die richtige Bahn.

Möchten Sie eine Gesamtanalyse Ihrer finanziellen Situation? Eine neutrale Meinung, wie Sie Ihr Geld gewinnbringend anlegen könnten? Eine Idee dazu, wie Sie Ihren Konkubinatsvertrag formulieren sollten?

In der heutigen schnelllebigen und vernetzten Welt ist es unumgänglich, in Geldfragen Rat von fachkundigen Spezialisten einzuholen.

Die Mitarbeitenden der WM Finanzplanung AG haben viel Erfahrung. Das ermöglicht uns, gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungsansätze zu erarbeiten. Persönliche Betreuung, Diskretion und Verlässlichkeit werden bei uns grossgeschrieben.

In uns finden Sie erfahrene Gesprächspartner, die Ihnen auf Augenhöhe begegnen, Ihre Sprache sprechen und ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben.

Sichern Sie sich noch heute einen Termin und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch. Rufen Sie einfach an: 032 625 20 20.

Kennen Sie die 8 Fallstricke in der privaten Finanzplanung?

1. Die finanziellen Folgen eines Todesfalles sind nicht genau bekannt.
2. Fehlende Koordination bei finanziellen Entscheiden
3. Erbfolge bei Verheirateten ohne Kinder ist nicht bekannt (Eltern, Geschwister)
4. (Falsche) Aussagen von Banken, Versicherungen und Steuerbeamten werden nicht hinterfragt.
5. Risiken und Kosten von Anlagefonds sind nicht bekannt (beides versteckt)
6. Grossbanken werden über-, Kleinbanken unterschätzt.
7. AG/GmbH-Gründung wird steuerlich suboptimal umgesetzt.
8. Zu viele emotionale Entscheidungen bei der Vermögensanlage