Kennen Sie die 8 Fallstricke in der privaten Finanzplanung?
- Die finanziellen Folgen eines Todesfalles sind nicht genau bekannt.
- Fehlende Koordination bei finanziellen Entscheiden
- Erbfolge bei Verheirateten ohne Kinder ist nicht bekannt (Eltern, Geschwister)
- (Falsche) Aussagen von Banken, Versicherungen und Steuerbeamten werden nicht hinterfragt.
- Risiken und Kosten von Anlagefonds sind nicht bekannt (beides versteckt)
- Grossbanken werden über-, Kleinbanken unterschätzt.
- AG/GmbH-Gründung wird steuerlich suboptimal umgesetzt.
- Zu viele emotionale Entscheidungen bei der Vermögensanlage
Wie übergeben Sie den Betrieb Ihrem Nachfolger?
Sie haben zwar einen Nachfolger gefunden, doch die Übergabe im Detail zu planen entpuppt sich als Herausforderung. Wir unterstützen und begleiten Sie und Ihren Nachfolger in diesem Prozess.