Über uns › Unsere Klientel
Wir kennen die Bedürfnisse der KMU
Seit über 25 Jahren setzen viele KMU unterschiedlichster Branchen auf unsere Beratung und unser Wissen.
Wir zählen einige Zahnarzt- und Arztpraxen zu unseren Kunden und kennen somit die spezifischen Bedürfnisse dieser Betriebe.
Im Lauf der Zeit durften wir einige Unternehmer erfolgreich bei ihrer Nachfolge begleiten und beraten. Und wir haben Konkubinatsverträge entworfen, Erbschaften angedacht und den Nachlass geregelt. Denn viele Unternehmer beraten wir auch in ihren persönlichen Finanz- und Versicherungsfragen.
Ausserdem vermitteln und verwalten wir Immobilien und dehnen die Arbeit auf Wunsch bis zum Family Office Management aus.
Wann setzen Sie auf unsere Erfahrung?
Mehrfamilienhaus geerbt?
Wir berechnen Ihre Rendite, nehmen eine Standortanalyse vor und unterstützen Sie dabei, genau die Lösung zu finden, die zu Ihnen passt. Sie erhalten ein Rundum-sorglos-Paket: Auf Wunsch verwalten und bewirtschaften wir Ihre Liegenschaft.
Kennen Sie die 8 Fallstricke in der privaten Finanzplanung?
- Die finanziellen Folgen eines Todesfalles sind nicht genau bekannt.
- Fehlende Koordination bei finanziellen Entscheiden
- Erbfolge bei Verheirateten ohne Kinder ist nicht bekannt (Eltern, Geschwister)
- (Falsche) Aussagen von Banken, Versicherungen und Steuerbeamten werden nicht hinterfragt.
- Risiken und Kosten von Anlagefonds sind nicht bekannt (beides versteckt)
- Grossbanken werden über-, Kleinbanken unterschätzt.
- AG/GmbH-Gründung wird steuerlich suboptimal umgesetzt.
- Zu viele emotionale Entscheidungen bei der Vermögensanlage